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市场热点快速切换,银行板块持续发力

周一,A股三大指数呈冲高回落走势。截至收盘,上证指数报3312.67点,跌0.71%;深证成指报13421.19点,跌0.82%;创业板指报2689.67点,跌1.28%。盘面上,量子通信概念开盘即大涨,其中,光库科技(56.11 -3.13%,诊股)、蓝盾股份(7.09 +1.72%,诊股)、科大国创(33.27 +1.56%,诊股)等涨幅靠前,国盾量子(305.16 -7.21%,诊股)涨9.66%收出阴线。

自上周四以来,银行板块持续上涨。昨日早盘,银行、券商等大金融板块再度发力,宁波银行(35.20 -0.93%,诊股)、平安银行(17.54 +0.34%,诊股)等多只银行股股价盘中创历史新高。

市场热点快速切换,银行板块持续发力

量子通信作为“新题材”吸引了大批资金,而此前较为热门的光伏、风电等题材则纷纷走弱。光伏板块中,福莱特(33.95 -2.53%,诊股)跌停,福斯特(77.06 +2.22%,诊股)、隆基股份(73.09 +2.22%,诊股)下跌逾6%。

对于近日崛起的量子通信概念,中金公司(-- --,诊股)(03908)认为,我国在量子通信领域位居世界第一梯队,量子技术属前沿科技,当前正处于从科研走向应用的关键期,建议关注相关产业的战略性发展机遇。平安证券也表示,从长期看,量子通信产业应用场景广泛,包括网络信息安全、量子通信干线、量子城域网等方面。

就具体的产业链来看,太平洋(4.16 +0.73%,诊股)证券通信研究团队分析认为,量子通信产业链主要包含元器件、核心设备、传输干线、系统平台等4个环节。

其中,上游主要为量子通信的元器件、光纤、终端,国内能够提供核心设备的公司并不多;中游主要包括网络传输干线提供商和系统集成商;下游主要是各种行业应用,如金融、防务、政务、商务等领域,提供的产品包括量子电话、基于量子保密技术的IDC、量子白板等。

自9月份以来,通信板块整体表现平淡。东方财富(26.75 +3.00%,诊股)Choice数据显示,9月1日至10月18日,通信板块整体跌幅5.75%,居各行业板块前列。但近期部分个股已现反弹走势,如蓝盾股份自9月底以来股价上涨已超过40%。

对于通信板块的后续表现,华西证券(12.07 +0.17%,诊股)从估值角度分析认为,三、四季度国内5G规模建设趋缓,运营商及设备商上游随着订单收入确认,业绩出现边际改善,但行业整体处于历史估值中位以上水平,短期内不具备估值上升空间。

量子通信概念的大涨能否带领通信板块走强?中金公司认为,量子通信目前已具初步商用条件,在高端需求、政策驱动下,政府、金融、能源等部门、机构或将逐步开启量子通信网络的投资建设。华西证券则认为,目前量子技术仍处于早期阶段,量子计算及通信在超导硬件、软件算法等方面距离产业化还需要一定时间。

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